बादल काला, कोयल काली, उस से काली रात है
उस से काली ज़ुलफ तेरी जो सावन की हमराज़ है
बादल काला, कोयल काली, उस से काली रात है
उस से काली ज़ुलफ तेरी जो सावन की हमराज़ है
बादल काला
बेला गोरा, जूही गोरी, उस से गोरी चाँदनी
बेला गोरा, जूही गोरी, उस से गोरी चाँदनी
उस से गोरा मुखड़ा तेरा जिस पे मुझको नाज़ है
बादल काला
अंबर नीला, सागर नीला, उस से नीला नील कमल
अंबर नीला, सागर नीला, उस से नीला नील कमल
उस से नीली आँखें तेरी जिन में गहरा राज़ है
बादल काला
सुर है मीठा, लय है मीठी, उस से मीठी रागिनी
सुर है मीठा, लय है मीठी, उस से मीठी रागिनी
उस से मीठे होंठ हैं तेरे, और तेरी आवाज़ है
बादल काला